《2020年网络剧调研报告》

来源:《电视指南》杂志、传媒内参 |作者:王涵 | 2020-12-30 23:38

来源:传媒内参、《电视指南》杂志(国家广播电视总局主管)

文/王涵

网台分界线真正“分解”,

网剧地位迈上新台阶

2020年的网剧市场发展趋势可以用倒“V”来表示:在上半年的疫情影响下,网络播放总量提升较大,追剧热潮开启,而在下半年的后疫情时代又逐渐恢复平稳状态,整体呈现出一个大幅上升后回落至平均水平的运动曲线。

2020年共上线网剧268部,相比2019年的221部有所上升,虽受疫情影响但未导致生产力下降,水准依旧稳步提升。并且呈现出在短视频平台入局下,爱优腾芒在差异化竞争中抱团发力;悬疑剧、甜宠剧“打败”古装剧成为新的现象级作品“大本营”;IP剧、翻拍剧虽受追捧但遇发展瓶颈;主旋律作品比重提升;网剧参与各大奖项评选并获得佳绩等新特点和新趋势。本报告从剧集制作、内容制作、播出情况及平台发展方面来探讨网剧市场的新变化。

悬疑与甜宠题材成为“两大热点”

主旋律与古装、青春、都市变为四强格局

相较于以往,今年网络剧集从内容上看呈现出六大特点,分别是悬疑短剧与甜宠剧成为“两大热点”;主旋律作品比重仍低,古装“爆款”缺失;都市题材“头部”地位未能撼动,职场剧成新亮点;“她”题材兴起,成新创作风口;IP改编剧、翻拍剧虽受追捧,但仍未走出“瓶颈”;台剧、港剧比例加重,话题

1.悬疑短剧成新风口,甜宠剧“久盛不衰”

都说2020年是悬疑短剧的大年,网剧综合指数TOP50中多部悬疑短剧上榜。从《隐秘的角落》直接掀起高潮,后续《白色月光》《摩天大楼》《沉默的真相》等一部部作品持续输出,不仅热度不减,越来越多的制作方也加速入局,湖南卫视等卫视平台也开始将布局重点偏移至此。

从目前爱优腾芒储备的项目来看,悬疑短剧将继续迎来井喷。爱奇艺的“迷雾剧场”仍将在2021年的第三季度和第四季度陆续推出五部短剧集,分别是《暗夜行者》《谁是凶手》《淘金》《致命愿望》《平原上的摩西》;腾讯视频储备的项目有《双探》《通天塔》等;优酷“悬疑剧场”储备的项目有《迷雾追踪》《回廊亭》《执念如影》等;芒果TV“季风计划”储备的项目有《狂猎》《礼物》《她们的镯子》等。整体片单主要呈现出IP化、大主题、强班底这三大特点,平台和头部影视机构成为主导。

针对“迷雾剧场”《隐秘的角落》作品“出圈”,爱奇艺高级副总裁陈潇表示,“一是我们做了集中播出的特殊编排,集中化效应过程中就会形成一个厂牌的强标识,会让单个作品的传播力更强;二是高质量生产标准的建立,使得作品与品牌统一,也就是品控较好;三是后端生产强调大胆起用年轻导演,给平台增加新鲜的血液和崭新的风格。”

而与往年一样,甜宠剧依旧成为今年主要剧集类型与话题担当之一,《传闻中的陈芊芊》《半是蜜糖半是伤》《我,喜欢你》《如意芳霏》等多部作品上榜,“硬通货”名副其实。具体来说,2020年播出的甜宠剧呈现出两大亮点:第一,现实感加强。以《我,喜欢你》为代表的甜宠属性剧集虽主题是恋爱,注重渲染甜趣的偶像剧氛围,但也包含了现实向的情感痛点,不回避恋情中可能出现的艰辛与苦涩。第二,题材融合度高。相对以往侧重青春校园题材的甜宠剧,这批新作品将背景与元素进行创新融合,在古代奇幻、都市情感等其他题材上也有涉足和创新。例如以黑马之势,在多个数据平台热度都位列前茅的《琉璃》,并不以“甜”著称,而是将“虐点”放大,形成反套路设定等。

而对于市场上此类题材作品依旧存在“无脑”“偶像剧画风”的现状,金禾影视总经理王晶晶并不排斥,而是感叹:“无负担的甜虽然很美,但甜宠不无脑的作品才能真的让受众享受轻松的同时又深有感悟。我们将《半是蜜糖半是伤》中的爱情分成全糖、半糖、无糖三种甜度,每一种都能找到对应的主人翁。同时,剧中设定的三种甜度的爱情也让整部剧变得更有血肉,也让我们伴随主角一起感受青涩校园的暗恋之美、初入职场的成长之伤。这种半糖微伤的爱情才更让人明白,两个人的相处不是一方的迁就或接受,而是双方共同守护和成长。”

2.政策引导下,主旋律作品数量提升、古装题材剧亮点颇多

从根本意义上讲,2020年是重大题材规划剧的出炉年,也是脱贫攻坚决胜年、抗战胜利75周年,具有重要的纪念意义;从政策引导与市场需求来看,广电总局接连发布做好脱贫攻坚题材电视剧、重大题材电视剧的创作播出工作的通知,各级电视台特别是电视上星综合频道对主旋律电视剧的购买、排播力度加大,促使此类作品的持续创作生产。

但相对于卫视平台的火爆,主旋律作品在网剧市场中的数量相对有所提升,但比重仍然较低,网剧综合指数TOP50中仅有年代青春剧《热血同行》、都市青春励志剧《亲爱的麻洋街》上榜。

而对于受政策影响严重的古装剧来说,备案数量急剧下降,突然撤档、裸宣裸发成为2019年古装剧的常态。但在2020年,大批古装剧投奔视频平台并获得较多关注,呈现出稳定的精品化趋势,《三生三世枕上书》《月上重火》《琉璃》《三千鸦杀》《传闻中的陈芊芊》等作品热播,都代表着其回归的趋势。不仅有19部剧登上播映指数榜,还在“低调”中收割大部分流量。同时,从作品来源上,相对含有不确定因素的新兴作品,翻拍剧、IP剧已经取代大女主类、高投资类的古装剧,愈加成为主流趋势。

对于古装剧热度颇高的现状,嘉行传媒制作部总监、《三生三世枕上书》制片人高琛直言:“对于创作者而言,抓‘痛点’的方法有很多种,我们更喜欢这种娓娓道来的方式。现在的生活节奏越来越快,可能这种方式无法满足直给的剧情刺激,但它也有独特的魅力之处。通过讲述人物的成长将故事中的力量感传递给观众,相信这些力量感和期待感会随着人物的不断蜕变而越来越强,也越来越吸引人。同时,我们更关注具有成长性、阳光积极美好的内容,希望能用年轻人喜欢的表达方式让年轻人看到更美好的故事。慢慢来,重在制作。”

3.都市题材“头部”地位未能撼动,职场剧成新亮点

现代都市题材以现实的贴近性一直占据着各大平台播出的主要位置,但也一直没有甩掉套路雷同、难接地气、视角狭隘等沉痼,发展轨迹也如“倒T”形一样,在平缓发展中只有现象级作品的出现才让观众重新关注到。但在2020年,《爱情公寓5》《我是余欢水》等都市题材作品接连出现,热度不断。

而作为都市题材类别下的职场剧、行业剧在2020年迎来爆发,不仅播出了《穿越火线》《怪你过分美丽》等热门作品,还有众多待播作品引发期待,包括《谢谢你医生》《你好检察官》《正青春》《风暴舞》《暴风眼》等剧集。

同时,职场剧整体还呈现出三大特点:第一,职业类型增多,新兴产业成创作热潮。从整体看,这些上榜的职场剧在职业选择上聚焦电竞、艺人经纪等特殊行业、新兴产业;第二,平台、政府部门加大参与度,对行业、职场元素进行深度把控。对于部分职场剧来讲,由于检察、律政、涉案等类型题材涉及行业较为特殊,因此需要在相关政府部门的支持下进行采风、拍摄;第三,市场火热,多数为2019年开机新剧,积压现象较少。

4.“她题材”兴起,三大特点助力出圈

从2020年第二季度引发讨论,第三季度真正“引爆”的“她题材”剧集,在2020年网剧综合指数榜上有《不完美的她》《白色月光》等多部剧集。

具体来说,其出圈优势主要有这三点:第一,播出平台的集中发力与扶持。各大视频平台基于“她经济”的市场趋势,对女性题材剧的布局不遗余力,尤其是看到悬疑剧的风口后,打出“她悬疑”剧细分类型,进行集中发力与扶持,形成了接连不断的“她悬疑”效应。第二,女性群体觉醒借助现实、悬疑外壳破土而出。总体来看,“她题材”无论借助何种类型,根本上都是贴近现实、聚焦社会痛点与矛盾议题。例如在都市类型中,《不完美的她》大胆探讨了原生家庭与亲子关系。第三,结构、内容等创新设置增强追剧黏性。在多部作品热播、同类型的话题探讨之下,能否创新内容和叙事手法则成为创作关键。例如《摩天大楼》有8个独立的角色,每个角色在围绕主线剧情下还能具备各自的特点;《白色月光》则通过各种反转设置,让观众置身其中进行“小三”排除;《刺》则将校园暴力的受害者和施暴者在职场中进行角色置换等。

对于“她题材”作品创作,芒果TV创制中心总经理王柔媗认为作品若要贴近实际就要把戏剧冲突性调低,展现生活里的故事调性,“生活中除了小三、渣男还有很多婚恋内容值得表达。与其琢磨观众想要看什么,不如多花点心思琢磨自己想要表达什么。”

5.IP改编剧、翻拍剧走向创制新阶段

相对于2019年的政策“高压”管控,2020年的翻拍剧市场略显回暖但依旧“低调”,大部分剧集悄悄定档播出。都说“没有灵魂的翻拍就是浪费资源”,但通过盘点2020年的翻拍剧,发现情况并不是那么差,豆瓣评分超过及格线的网剧作品有《不完美的她》《棋魂》《鬼吹灯之龙岭迷窟》《仲夏满天心》,亮眼作品较多。

复盘这些作品,发现口碑较好的作品均存在适当进行新时期改编或本土化改编、演员演技在线、服化道有代入感等优点。例如《棋魂》在还原原著精华的基础上,保留了人物关系和大部分的主线故事、经典对白,进行了符合中国围棋发展现状的本土化改编和故事梳理;《鬼吹灯之龙岭迷窟》获得高分的原因同样在于演员、改编、服化道等用心之上;《不完美的她》还一度引发“她题材”“她悬疑”的热度;《仲夏满天心》则放大了甜宠元素吸引众多主流受众。

6.台剧、港剧比例加重,话题度飙升

随着《使徒行者3》在腾讯视频的热播、《想见你》引发系列追剧热潮,台剧、港剧在2020年出现的一些“翻红”迹象,又将大众目光重新吸引。在内地市场如此多元、包容的当下,各大视频平台播出台剧、港剧数量不断上升,可见这两大品类在内地的受众需求度。对于内地平台来讲,如何选择与布局优质且符合定位的内容则成为主要问题。

以发力港剧市场的优酷举例,其在2020年主打五大特色剧场,“港剧场”作为其中之一上线了多部作品,包括《法政先锋4》《叹息桥》《反黑路人甲》《非凡三侠》《战毒》《机场特警》《黄金有罪》《那些我爱过的人》。优酷有关负责人表示,2021年,优酷将继续和优秀的香港片方一道,打造新风貌、新情怀、新经典的“新港剧”,助力港剧嬗变与青春焕发。

而对于台剧来说,2019年的《我们与恶的距离》《俗女养成记》奠定了台剧起势的基础,2020年台剧仍在持续攀高,一部《想见你》大胆地融合了“悬疑”和“爱情”这两大元素,为台式清新爱情故事注入新的活力,并以黑马的姿态杀出重围,迅速斩获了好口碑与高播放量。

但两者在发展路径上有着很大不同。港剧跟各大视频网站以“合拍”的方式进行合作,以“超级网剧”的身份在内地重新着陆,内地优厚的资本和广阔的市场的确有让港剧再次觉醒的潜质。而台剧则选择对内发起了植剧场项目以更新换代内容,对外又积极地与HBO、FOX、Netflix等视频平台巨头合作,以达到其制作模式以及资金链的丰富。是否能够殊途同归,还有待观察。

短视频平台入局之下,

爱优腾芒面临更多“竞合”

进入2020年,视频竞争已经步入下半场,而复杂多变的产业也面临更多的竞合。

四大视频平台在营收及会员数量等方面均有不同程度的增长,并且已由表层的内容竞赛,转变为更加深层次的营收、会员、模式创新等维度比拼。其中,各平台的主要特点或亮点分别是:爱奇艺会员业务再升级,推出“星钻VIP会员”模式;腾讯视频的IP生态进一步完善;优酷的营收与亏损同步增长,“拼”是关键词;唯一“盈利者”芒果TV持续拓宽创新路径,加速布局S级自制剧内容。

爱奇艺:主辅赛道并重,略为领先

当下,爱奇艺主要实行主辅赛道并重的内容战略,也就是在制造大众用户消费的破圈爆款和头部内容的同时,还将需要个性化满足分众用户不同需求的精准圈层内容作为内容重点,题材覆盖了甜宠、悬疑、奇幻、现代、科幻等多类型。因此,分账规则和发力自制成为主要战略重点。

优酷:营收有所增长,分销、拼播成趋势

阿里巴巴发布的最新财报显示,阿里文娱板块归属数字媒体与娱乐业务(优酷)营收80.66 亿元,同比增长8%。同时,优酷将持续聚焦于提供覆盖广泛类目的内容,日均付费用户的增长主要由原创内容以及来自88VIP会员计划的贡献组成。

阿里大文娱版面业务营收有所增长,运营亏损也在进一步缩小,这得益于内容成本的下降。首先从内容层面来看,优酷在2020年持续发力,热门剧集《冰糖炖雪梨》《叹息桥》《狼殿下》等涵盖多题材类型,同时也不断通过热门IP全链开发,在原有的生态基础上发挥更大的平台价值。

其次从制作层面来看,为了止损增收,采用了分销、拼播模式,部分自制项目都转变为参与制作或联播联制,部分独播项目也转为拼播。例如参与出品或自制的《我好喜欢你》《琉璃》《萦萦夙语亦难求》均为芒果TV与优酷联播,《重启之极海听雷》则为爱奇艺与优酷联合制作并播出。

腾讯视频:热门剧集拉动效应明显

最新财报显示,腾讯视频服务会员数量增长至1.2 亿。腾讯总裁刘炽平在财报会议中,将这一利好归功于热门剧集和动画片的火爆,“三季度推出的《三十而已》《锦绣南歌》及《斗罗大陆第三季》等作品,在夏季促销活动中,将试用会员转化为常规视频会员。”

2020年,腾讯视频为了加大优质内容比重,平台分账比例也再一次拉高,独家合作高达90%,非独家合作为45%,此外还有优质剧集激励政策,对总分账收入超过1000万元(含税)并排名在Top5的分账剧进行周期性的额外奖励,总激励金额合计不超过5000万元。这一新规也在无形中对为优质制作方增加保障,提高吸引力。

芒果TV:靠“自制”打天下

芒果超媒发布的三季度财报,2020年前三季度净利润16.12亿元,已超2019年全年净利润。

基于《下一站是幸福》《锦衣之下》等剧热播,芒果TV进一步扩张内容自制团队,实行加码自制剧的“超芒+盟计划”和“新芒S计划”。推出《从结婚开始恋爱》《韫色过浓》《好女好男》《无法恋爱的理智派》等热剧,助推其网剧市场份额进一步扩大。

对于接下来的布局,芒果TV相关负责人表示:“一方面,以平台为核心,IP开发实现从点到面,互相引流,提升利用率;另一方面,夯实腰部剧集,精心打造头部,专注圈层的同时探索破圈之路。”

总体来看,在付费模式上,2020年爱优腾芒均加大了超前点播的探索。爱奇艺播出的《鬓边不是海棠红》,腾讯视频播出的《鬼吹灯之龙岭迷窟》,芒果TV、优酷播出的《三千鸦杀》,以及爱优腾都播出的热门剧集《我是余欢水》,均采用了超前点播模式且获得较好效应。

在制作层面上,为了止损增收,视频平台分销、拼播的势头明显,今年自制项目转变为参与制作或联播联制、部分独播项目转为拼播的数量增加。例如《我好喜欢你》《天醒之路》由优酷独播分销为优酷+芒果TV联播,芒果TV自制剧《三千鸦杀》也由独播变成与优酷双网联播。

阿里大文娱事业群轮值总裁、优酷总裁樊路远曾表示,“内容业务并不是只有自己制作才叫内容业务,与头部内容生产者合作的方式也是做内容。”

B站、咪咕视频、抖音等短视频平台加入“战局”

如果说爱优腾芒从“全面战争”走向“竞合”属于发展趋势,那么B站、咪咕等短视频平台的“入局”也为此势头再添一把“火”。这些短视频平台依靠各自的独特打法,提供差异化内容,占领更加垂直细分的市场,走上“破圈”之路。

2020年以来,字节跳动先是通过《囧妈》免费播映吸引了一拨关注,后是在抖音等平台推出免费影视专区,此外,还推出了《喜剧场》主题节目,汇集四个国内喜剧界最强厂牌,通过直播+点播、长视频+短视频的形式在旗下平台播出,短期战略似乎在长视频战场“打游击”;而B站通过跨年晚会、《风犬少年的天空》等网剧热播走向更加广阔的市场;背靠中国移动的咪咕视频则布局5G、体育赛事,虽在技术上领先,但剧集领域的战略发展还有待观察。

无论是爱优腾芒的全方位发展,还是B站、咪咕的逐渐“破圈”,或者是字节跳动的加大布局,都反映着2020年视频网站在新阶段的新趋势。在不确定性与复杂性增加的当下,需在找寻自身突围点的同时进行平台之间的“竞合”,从而有助于多维发展、寻求更多机会。

爱奇艺副总裁、自制剧开发中心总经理戴莹认为,如今互联网平台不再仅仅是一个播出渠道,而是更加深入全面地参与到影视产业当中,积极与年轻的导演、编剧等内容团队合作,携手年轻的影视公司共同成长,培育和挖掘新生代人才,让好演员发光,不断探索和突破行业发展的新方向。

各大奖项向“纯网剧”开放,

网台分界线真正“分解”

将网剧纳入主流权威奖项的评选范围是从2019年年底白玉兰奖发布2020年节目征集公告开始的。2019年,白玉兰奖首次规定网剧可以参与奖项评选。今年4月14日,第32届中国电视剧飞天奖评奖工作的通知下发,在全国性重点视频网站首播的电视剧也在评选范围之内。而金鹰奖则向“纯网剧”打开了大门,在网络平台上播放且引起较大关注的作品也有了获得全国性权威大奖认可的机会。

8月7日,《破冰行动》获得第26届上海电视节白玉兰奖最佳中国电视剧奖,成为首部获得白玉兰奖的网剧,同时10部“最佳中国电视剧”入围名单中就有4部网络首播电视剧,分别是《破冰行动》《长安十二时辰》《庆余年》《鬓边不是海棠红》。

从白玉兰奖、飞天奖有条件地向网剧开放,到金鹰奖向“纯网剧”开放,都释放出对网络视听内容的“友好”信号,不仅逐渐消解电视剧与网剧的地位分界线,意味着奖项评选真正以内容为主导而非“出身”,也再次证明了渠道变化只代表传播方式的迥异,而优质内容始终是硬通货。

与此同时,近年来越来越多的网剧走出“国门”,例如《延禧攻略》《白夜追凶》等剧集被国外的电台与流媒体平台引进,并获得了不错的口碑。而今年6月热播的悬疑网剧《隐秘的角落》被日本引进并定档,其作者紫金陈也被日方称赞为“中国的东野圭吾”。实际上,从东南亚到非洲再到俄罗斯,越来越多的国产电视剧在海外上演并形成热潮。而在这场被到海外圈粉的“华流”中,网剧也愈加扮演着重要角色,这也说明了其制作水准不仅被国内观众认可,同时也在国外形成一定的影响力。

回溯网生内容发展,网剧从“野蛮生长”时代到“精耕细作”时代,再到“台网统一”时代,发展时间仅为六年。在“内容为王”永不过时的主题下,网剧的“鲶鱼效应”不断催发行业质变,其进一步主流化必将释放更强的生产力。

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